Il gestionale per gli intermediari assicurativi
Ogni cliente.
Tutta la sua storia.
Clienti, pratiche, polizze, scadenze, documenti e incassi finalmente connessi in un unico spazio di lavoro.
✓ Configurazione assistita✓ Dati ospitati in UE✓ Nessuna carta richiesta
⌕ Cerca cliente, targa o pratica...
UMercoledì 12 agostoScadenze urgenti12nei prossimi 7 giorni Documenti mancanti8da verificare Incassi del meseEUR --Dati dimostrativi
Riepilogo operativo
Priorità di oggiVedi tutte
Pratica dimostrativa 01Polizza - scade oggiUrgente
Pratica dimostrativa 02Documento da aggiornareVerifica
Pratica dimostrativa 03Incasso da verificareVerifica
Il lavoro quotidiano non dovrebbe dipendere da
✕ Fogli Excel separati✕ Scadenze annotate a mano✕ Documenti difficili da trovare✕ Controlli ripetutiUn unico punto di controlloMeno tempo a cercare.
Meno tempo a cercare.
Più tempo per i tuoi clienti.
Acta360 riunisce le informazioni che oggi vivono tra fogli, faldoni, portali e messaggi. Ogni operatore sa cosa fare, quando farlo e dove trovare ciò che serve.
Fascicolo cliente
Una vista completa, dal primo contatto all'ultimo rinnovo.
Anagrafica, veicoli, pratiche, polizze, documenti, note e attività raccolti in una cronologia chiara.
DE
Cliente demoScheda dimostrativa
1 scadenza urgentePanoramicaPratiche 2Documenti 5
Polizza in scadenza oggiRiferimento pratica demo - importo riservato
Scadenze sotto controllo
Visualizza rinnovi, rate e documenti da aggiornare. Le priorità emergono prima che diventino urgenze.
- ✓Vista giornaliera e mensile
- ✓Filtri per sede e referente
- ✓Promemoria pronti per l'invio
Incassi e riconciliazioni
Registra POS, bonifici, contanti e assegni collegandoli direttamente alla pratica corretta.
- ✓Movimenti collegati alle pratiche
- ✓Controllo per metodo di pagamento
- ✓Storico sempre consultabile
Documenti sempre reperibili
Libretto, patente, codice fiscale e allegati archiviati nel fascicolo giusto, con stato e data di validità.
- ✓Meno faldoni e duplicati
- ✓Accessi regolati per ruolo
- ✓Storico delle modifiche
Dati utili, non solo archiviati
Controlla portafoglio, rinnovi, incassi e andamento delle pratiche senza ricostruire ogni volta i dati.
- ✓Report sempre aggiornati
- ✓Provvigioni riconciliate
- ✓Informazioni per sede e referente
Partire e sempliceDai tuoi fogli ad Acta360,
Dai tuoi fogli ad Acta360,
senza interrompere il lavoro.
Analizziamo il tuo metodo
Ricostruiamo dati, ruoli e flussi che utilizzi ogni giorno.
Configuriamo Acta360
Importiamo clienti e pratiche e adattiamo le regole operative.
Iniziate a lavorare
Il team viene accompagnato nell'avvio con dati gia organizzati.
I tuoi dati meritano attenzione
Sicurezza e controllo progettati fin dall'inizio.
Acta360 separa i dati di ogni organizzazione e applica ruoli, tracciamento delle attività e procedure di protezione coerenti con un gestionale professionale.
Parliamo delle tue esigenze →◆Dati ospitati nell'Unione europea◈Accessi differenziati per ruolo↻Backup e ripristino pianificati≡Registro delle attività
Scopri se fa per te
Vediamo insieme come Acta360 può entrare nel tuo lavoro.
In una breve dimostrazione partiamo dal tuo metodo attuale e ti mostriamo come gestire clienti, pratiche e scadenze in un unico flusso.
- ✓ Demo personalizzata, senza impegno
- ✓ Analisi delle modalità di importazione
- ✓ Risposte concrete su avvio e configurazione
Domande frequenti
Prima di iniziare.
Acta360 sostituisce i fogli che uso oggi?＋
L'obiettivo è portare in un unico flusso anagrafiche, pratiche, scadenze, documenti e incassi oggi gestiti separatamente.
Posso importare i dati esistenti?＋
Sì. Durante l'avvio analizziamo i file disponibili e definiamo una migrazione controllata.
Possono lavorare più sedi e collaboratori?＋
Acta360 è progettato per organizzazioni con più utenti, ruoli e sedi.
È già possibile acquistarlo online?＋
In questa fase l'attivazione è assistita, per configurare correttamente dati e flussi.
Il tuo prossimo rinnovo
può partire da qui.
Porta ordine nelle pratiche e continuità nelle relazioni con i clienti.
Richiedi una demo →